По итогам 9 месяцев 2019 г. рынок страхования жизни продолжает демонстрировать бурный рост. Страховщики уже застраховали жителей на 35,5 млрд ₽, что соответствует 184% от общих страховых сумм за весь 2018 год (19,3 млрд ₽). С начала года > 11 000 человек купили страховок на 1 млрд ₽.
Данные ЦБ РФ за период (3к2019 г./3к2018 г.) показывают спад в поступлениях премий на 8,1%. За 3 квартал 2019 г. собрано страховых премий на 423,1 млн ₽. Одной из причин, по которым поступления ещё не достигли прошлогодних уровней, является исчерпанность базы премиальных клиентов ИСЖ, особенностью которого является единовременная уплата взносов. Ещё одним фактором, повлиявшим на сборы, является внедрение стандартов продаж продуктов сектора: они обязывают продавцов полисов в письменной форме информировать клиентов о важных условиях продукта — выкупных суммах (те средства, которые получит клиент при досрочном расторжении полиса); периоде охлаждения (срок, по которому можно вообще без денежных потерь отказаться от полиса); инвестиционных рисках и т.д. Однако в от квартала к кварталу в 2019 г. наблюдается смена тренда: так, по отношению к 1к2019 г. объём премий вырос на 56,2%, а к 2к2019 г. на 37,9%.
В тоже время страховые выплаты пошли в рост и за год (9м2019 г./9м2018г.) прибавили 221,7% со 147,5 млн ₽ до 327 млн ₽. Рост выплат на 136,5% наблюдается и в текущем году от квартала к кварталу. Как видно их графика коэффициент выплат страховщиков за 3к2019 г. составил 34,55% (за 3к2018 г. К=9,7%). Отсюда вывод – страховщики в целом и «вынужденно» становятся более щедрыми для своих клиентов.
Относительное увеличение страховых сумм составило 390% за год (за 9м2018 г. жители застраховали себя лишь на 9,1 млрд ₽). Если сравнивать страховые суммы по данным за 3к2019 г. (14 млрд ₽) к данным 3к2018 г. (3,1 млрд ₽), то рост составил 451%. То есть страхователи стали оценивать жизнь страхуемых лиц на гораздо бо́льшие суммы.
Также, по отношению к 9м2018 г. в 2,2 раза снизилось количество договоров с клиентами, ценящими свою жизнь (или опасающимися за неё). Неизвестно сколько договоров приходится на тот или иной сегмент (индивидуальное/накопительное страхование жизни — ИСЖ/НСЖ, кредитное, ДМС и прочее) сектора, но за 3к2019 г. страховщики оформили 4 348 полисов и 11 615 полисов за 9 месяцев. Год назад высокую долю рынка занимало ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»: на него приходилось более 18 тыс. заключённых договоров. Эффект высокой базы обеспечивался именно этим страховщиком.
Средний полис клиента за 9м2019 г. говорит о размере проплаченной премии в 86 103 ₽ на страховую сумму в 3,056 млн ₽.
На долю пяти страховщиков жизни приходится 88% всего объёма собранных премий.
ТОП-5 страховщиков жизни за третий квартал 2019 г. (по размеру премий и доле рынка в ТОП-5):
-
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — 213,4 млн ₽ (по 2 490 полисам); доля — 57%;
- ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» — 64,7 млн ₽ (471 полисов); 17%;
- ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» — 61,5 млн ₽ (270 полисов); 16%;
- ООО «РСХБ-Страхование жизни» — 21,7 млн ₽ (35 полиса); 5%;
- ООО «ВСК-Линия жизни» — 12 млн ₽ (50 полиса); 3%.
Для сравнения: за 10м2019 г. жители региона вложили на депозиты в банки (региональные и иные) порядка 9,3 млрд ₽ свободных д/с, а на страхование жизни с начала года ушло порядка 10,7% от этой суммы (премии=1 млрд ₽).