В новых подробных данных ЦБ РФ о количестве клиентов брокерских компаний и величине активов граждан отчётливо видны «маржинальные тучи», которые скопились на фондовом рынке России накануне специальной операции войск «Z».
Судите сами: накануне 1к2022 г. наблюдался рост клиентской базы на 16,7% по брокерским счетам (включая специальные — типа ИИС). За 4к2021 г. они приросли на 16 400 ед. Совокупный портфель активов клиентов достиг 32,2 млрд ₽ (↑ 5,1%). Большинством пакета активов владеют физлица — 29,07 млрд ₽ у 114,8 тыс. клиентов. Сегодня из 1 тыс. чел. населения ивановской области брокерскими счетами обзаведены уже 117 человек (кварталом ранее 100 физлиц формально были в рынке). Почему формально? Потому что такие типы счетов могут открываться как бы довеском к выгодным банковским вкладам (т.е. с повышенной процентной ставкой). Разумеется это не значит, что владельцы брокерских счетов обязательно имеют на них какие-то активы (деньги, ценные бумаги…).
Насколько же приросли конкретные активы
На отчётную дату (4к2021 г.) доля ценных бумаг в портфелях граждан области достигла 87,6% или 25,4 млрд ₽ (против 86,5% и 23,8 млрд ₽ кварталом ранее). Отсюда вытекает наращение доли и прирост данного класса активов на 6,7% или на 1,6 млрд ₽. За счёт чего конкретно он произошёл сказать сложно: это может быть связано как с ростом курсовой стоимости ценных бумаг, так и по причине новых финансовых вливаний новичками рынка (теми самыми 16 400 чел.).
Что касается кэша физлиц, то порядка 3,39 млрд ₽ пока не было вложено. Причём их объём оскудел на 47 млн ₽ или на 1,4%, чем кварталом ранее (соответственно можно предполагать о докупке интересных инструментов самими инвесторами или выводе д/с со счетов).
Среди новых инструментов в портфелях клиентов ЦБ РФ стал раскрывать и вложения в драгоценные металлы: на весь регион их оказалось всего на сумму в 2,1 млн ₽ у граждан (физлиц).
Средний размер собственного портфеля инвестора из Ивановской области на сегодня снизился с 312 до 281 тыс. ₽ (у физлиц он просел с 280 тыс. ₽ до 253 тыс. ₽). Просадки связаны с ростом числа открытых брокерских счетов.
Что касается клиентов, которые непосредственно сами не вкладываются и не управляют своими портфелями ценных бумаг, то большинство их также сконцентрировано на физлицах, а не на юрлицах: 4 618 граждан против 1 фирмы-клиента у доверительных управляющих соответственно. Здесь большинство физлиц (4 618 чел.:↑ 39,5% или +1 308 чел. за 4-й квартал 2021 г.) разумеется выступают в роли неквалифицированных инвесторов, а текущая стоимость инвестиционных портфелей доверительных управляющих по ивановцам выросла на 18,2 млн ₽ или на 1%, до уровня в 1,9 млрд ₽.
Средний размер портфеля у доверительного управляющего по физлицу в 4к2021 г. составил 415 тыс. ₽ против 575 тыс. ₽ кварталом ранее. Просадка показателя также связана с ростом числа открытых счетов ДУ.
Стоит отметить, что реальное количество брокерских счетов в регионе может быть сильно больше, чем число в текущие 114 852 бенефициаров: ведь отдельные граждане могут иметь несколько брокерских счетов. Исходя из данной статистики также следует, что текущее количество всех ивановских инвесторов, имеющих как брокерские так и ИИС, номинально, скажем так, составляет уже 21,8% от экономически активного населения региона (в среднем за 3к2021 г. — равному 527,3 тыс. чел.). Доля граждан региона, вовлекаемых в рынок неуклонно растёт.
Кроме того, на отчётную дату доля владения биржевыми финансовыми инструментами в 29,07 млрд ₽ выросла с 19,3% до 19,4% от вложений граждан в традиционные депозиты в банках равную 149,6 млрд ₽ (в рублях и валюте на 1.01.2022 г. без учёта счетов эскроу). Текущая динамика прироста остатков по биржевым активам физлиц (↑ 5,3%) хотя и превышает динамику вложений д/с на вклады в банки за тот же период (↑ 4,8%), но всё же отстаёт в абсолютном выражении (1,4 млрд ₽ против 6,9 млрд ₽ соответственно).
О том, что может ждать ивановских инвесторов на входе в рынок перед всеобъемлющим кризисом в стране и мире, станет ясно через 2-3 месяца из очередной порции статистики ЦБ. В частности по первому кварталу 2022 г. будет видно поведение инвесторов региона: подверглись они панике на финансовых рынках или нет; закрывали длинные позиции самостоятельно или по маржин-колам брокеров. Впрочем, не исключён вариант и рискового входа в рынок по активам, которые сильно упали. В общем, будет очень интересно наблюдать за верой граждан в фондовый рынок нашей стран.