По итогам первого полугодия 2019 г. этот сегмент рынка демонстрирует буйный рост. Страховщики уже застраховали жителей на 21,55 млрд ₽, что соответствует 111,2% от общих страховых сумм за весь 2018 год (19,367 млрд ₽). Посему выходит, что жизнь в области чем-то опасна! Чем?
Данные ЦБ РФ за период (6м2019 г./6м2018г.) показывают спад в поступлениях премий на 27%. За 2 квартал 2019 г. собрано страховых премий на 306,8 млн ₽. Одной из причин, по которым поступления продолжают сокращаться (на годовом интервале), является исчерпанность базы премиальных клиентов ИСЖ, особенностью которого является единовременная уплата взносов. Ещё одним фактором, повлиявшим на снижение сборов, является внедрение стандартов продаж продуктов сектора: они обязывают продавцов полисов в письменной форме информировать клиентов о важных условиях продукта — выкупных суммах (те средства, которые получит клиент при досрочном расторжении полиса); периоде охлаждения (срок, по которому можно вообще без денежных потерь отказаться от полиса); инвестиционных рисках и т.д. Однако в от квартала к кварталу в 2019 г. наблюдается смена тренда: так, по отношению к 1к2019 г. объём премий вырос на 13,3%.
В тоже время страховые выплаты пошли в рост и за год (6м2019 г./6м2018г.) прибавили 175% со 102,9 млн ₽ до 180,8 млн ₽. Рост выплат на 145% наблюдается и в текущем году от квартала к кварталу. Как видно их графика коэффициент выплат страховщиков за 6м2019 г. составил 31,55% (за 6м2018 г. К=12,92%). Отсюда вывод – страховщики в целом и «вынужденно» становятся более щедрыми для своих клиентов.
Относительное увеличение страховых сумм составило 358 % за год (во 1-м полугодии 2018 г. жители застраховали себя лишь на 6,015 млрд ₽). Если сравнивать страховые суммы по данным за 2к2019 г. (12,456 млрд ₽) к данным 2к2018 г. (4,376 млрд ₽), то рост составил 284%.
Также, по отношению к 6м2018 г. в 3 раза снизилось количество договоров с клиентами, ценящими свою жизнь (или опасающимися за неё). Неизвестно сколько договоров приходится на тот или иной сегмент (индивидуальное/накопительное страхование жизни — ИСЖ/НСЖ, кредитное, ДМС и прочее) сектора, но их общее число составляет ныне 7 267 полисов. Данные по числу полисов за 2к2018 г./2к2019 г. дают снижение в 4,6 раза (19 068/4 067 ед.). Год назад высокую долю рынка занимало ООО СК «РГС-Жизнь»: на неё приходилось около 17 тыс. заключённых договоров. Эффект высокой базы обеспечивался именно этим страховщиком. Текущие значения прироста проданных полисов 2к2019 г./1к2019 г. составляют 27% (4 067/3 200 ед.).
Средний полис клиента за 2к2019 г. говорит о размере проплаченной премии в 75 436 ₽ на страховую сумму в 3,062 млн ₽.
Ивановская область за второй квартал 2019 г. занимает 43 место в РФ по объёму поступлений страховых премий с долей рынка всего в 0,31 %, а по выплатам – 32 место в РФ с долей 0,4 %. Накопительным итогом с начала 2019 г. — 47 место по поступлениям с долей 0,31% и 38 место по выплатам с долей 0,35%.
ТОП-5 страховщиков жизни за второй квартал 2019 г. (по размеру премий и доле рынка):
- ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — 80,9 млн ₽ (по 2 160 полисам); доля — 26,4%;
- ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» — 59,8 млн ₽ (512 полисов); 19,5%;
- ООО «РСХБ-Страхование жизни» — 52,3 млн ₽ (24 полиса); 17%;
- ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 39,9 млн ₽ (239 полисов); 16%;
- ООО «ВСК-Линия жизни» — 25,1 млн ₽ (94 полиса); 8,2%.
Несмотря на спад в объёме премий, ивановцы, похоже, ещё не ощутили неудовлетворенность в доходности по завершившимся договорам ИСЖ, а также их устраивает информированность об особенностях продуктов инвестиционного страхования жизни. Вместе с тем по статистике ЦБ, по договорам,которые завершились в 1к2019 г., средняя доходность трёхлетних договоров составила 1,3%, а пятилетних — 2,9%. За это же время уровень инфляции составил соответственно 4% и 7,3%. Соответственно эти страховки показали отрицательную реальную доходность.
Для сравнения: за 2к2019 г. жители региона вложили на депозиты в банки (региональные и иные) порядка 5 млрд ₽ свободных д/с, а на страхование жизни ушло порядка 6% от этой суммы (премии=306,8 млн ₽).