По итогам 1к2020 г. рынок страхования жизни демонстрирует игровую тягу клиентов к тратам лишних денег. Компании за этот период застраховали жителей всего на 1,826 млрд ₽. С начала года > 3,8 тыс. человек купили страховок на 310 млн ₽.
Данные Единого государственного реестра субъектов страховой деятельности за период (1к2020 г./1к2019 г.) показывают рост в поступлениях премий на 14,5%. За 1 квартал 2020 г. страховщикам удалось привлечь 310,4 млн ₽ страховых премий. Эта величина сборов на 12,8% ниже, чем за 4к2019 г. Одной из причин, по которой поступления продолжают истощаться, может быть конечность базы премиальных клиентов сегмента ИСЖ, особенностью которого является единовременная уплата взносов. Ещё одним фактором, повлиявшим на сборы, является внедрение стандартов продаж продуктов сектора: они обязывают продавцов полисов в письменной форме информировать клиентов о важных условиях продукта — выкупных суммах (те средства, которые получит клиент при досрочном расторжении полиса); периоде охлаждения (срок, по которому можно вообще без денежных потерь отказаться от полиса); инвестиционных рисках и т.д.
В тоже время страховые выплаты пошли в рост и на годовом интервале (1к2020 г./1к2019 г.) прибавили 63,2% с 73,7 млн ₽ до 120,3 млн ₽. Как видно из графика коэффициент выплат страховщиков за 1к2020 г. составил 38,7% (за 1к2019 г. К=27,2%). Отсюда вывод – страховщики в целом и «вынужденно» становятся более щедрыми для своих клиентов.
Примечательно падение страховых сумм за период. Клиенты в этом квартале очень скупо оценили свою жизнь-жистянку в период пандемии «COVID-19»: 1,826 млрд ₽ или всего 20% по отношению к суммам страховок за 1к2019 г. (т.е. снижение сумм составило ~80%). Почему страхователи стали оценивать жизнь страхуемых лиц на гораздо меньшие суммы, неизвестно. Возможно сами страховщики ограничивают этот параметр в силу наличия риска явной пандемии везде и всюду. Хотя, в этом году многие компании как раз и предлагают застраховаться именно по риску от «COVID-19».
Также, по отношению к 1к2019 г. на 20,4% увеличилось количество договоров с клиентами, ценящими свою жизнь (или опасающимися за неё). Неизвестно сколько договоров приходится на тот или иной сегмент (индивидуальное/накопительное страхование жизни — ИСЖ/НСЖ, кредитное, ДМС и прочее) сектора, но за 1к2020 г. страховщики оформили 3 856 полисов. То есть, с одной стороны популярность полисов растёт, а с другой — оценка жизни страхователями страхуемых лиц становится дешевле.
Средний полис клиента за 1к2020 г. говорит о размере проплаченной премии в 80,5 тыс. ₽ на страховую сумму в 473,5 тыс. ₽. Таким образом, за прошедший год опасения за свою жизнь привели к уменьшению страховых сумм в ~6 раз (в 1к2019 г. средняя страховая сумма полиса клиента равнялась 2,841 млн ₽). Такой подход и смысл страхования клиентами не совсем логичен: если до эпидемии жизнь ценилась выше, чем во времена пандемии, то неопределённость будущего должна бы напротив подстегнуть страхователей к формированию солидной подушки безопасности страхуемых лиц. Хотя, дело может быть просто в обычном снижении дохода граждан и, как следствие, в обычном снижении размеров оплаты премий и страховых сумм за полисы.
Для сравнения: за 1к2020 г. жители региона вложили на депозиты в банки (региональные и иные) порядка 3,3 млрд ₽ свободных и заработанных д/с, а на страхование жизни за тот же период ушло порядка 9,3% от этой суммы (премии 1к2020 г.=310,4 млн ₽). В 1к2020 г. приток денег граждан в банки на депозиты составил 2,4%. Соответственно такой инструмент инвестирования своих д/с как страхование, проигрывает предпочтениям жителей региона вложению д/с во вклады как по объёмам и динамике, так и по уровню вовлечённости клиентов.