ЧОПы региона. Сколько они заработали в 2020 г.

Проведя на страже безопасности 2020 год и практически не потеряв в финансовых показателях, частные охранные агентства региона столкнулись с дилеммой: потерять рынок или сократить персонал. Они выбрали второе, а значит безопасность объектов и охраняемых лиц стала обеспечиваться хуже. Последние громкие события по стране это подтверждают.

Рынок частных охранных служб региона (ОКВЭД 80.10) в 2020 г. в плане получения выручки практически не изменился: если бы численный состав фирм рейтинга остался прежним (т.е. на уровне 2019 г. ), то показатель его выручки вырос бы всего на 0,4%, а вот совокупный финансовый результат напротив — снизился на 27%, что говорило бы о влиянии на сектор условий работы «ковидного» 2020 года. Рентабельность, например, снизилась с 11% до 8%. В 2020 г. личный состав ЧОПов (среднесписочная численность работников) просел с 2,4 тыс. чел. до 1,8 тыс. человек (↓ 24%).

Дальнейший комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. по отношению к скорректированным (включающим доп. ЧОПы) данным рейтинга 2019 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Как сменились охранные предпочтения заказчиков

Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. стало ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ВЕГА», с результатом в 51,7 млн ₽. Фирма продемонстрировала падение продаж на 1,2% за год. Доля фирмы составляет доминирующие 3,8% в общем объёме выручки. Показатель прибыли вырос на 2,8% до уровня в 35,8 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финансовом результате 32,7%.

Примечательно, что годом ранее «ВЕГА» занимала 3 место по размеру продаж своих услуг, а прежний лидер — ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДУТ» — с результатом 87,4 млн ₽ и прибылью 13,5 млн ₽ ныне скатилась на 53-ю строчку рейтинга с 9 млн ₽ и -14,2 млн ₽ соответственно. Как видим, результаты прошлых лет не гарантируют устойчивого захвата доли на рынке и даже заработка. «Редут» получил максимальный убыток в рейтинге за 2020 г., а текущий лидер -«ВЕГА» — ещё и максимальную прибыль.

На втором месте по выручке ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОРНАДО» с результатом в 46 млн ₽ (↑ 31,6%). Доля фирмы здесь составляет 3,4% в общем объёме выручки. Прибыль выросла на 68,7% до уровня в 3,5 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финрезультате 3,2%. Второе место «ТОРНАДО» отвоевал у «ТАУЭРа», который по итогам года занял 6 строчку рейтинга.

Замыкает тройку лидеров ООО ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ»: 42,3 млн ₽ (↓ 6,6%) и доля в 3,1%. Прибыль составила 309 тыс. ₽ (↓ 4,9%) с долей на рынке всего в 0,3%.

Выручка, прибыль и рентабельность

Статистические данные показывают, что за 2020 г. 68 предприятий из списка нарастило выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 60 фирм напротив — её сократили (годом ранее расклад сил в показателе был 64 на 66 фирм соответственно).

Динамика прибыли отражает следующее: 102 фирмы сформировали совокупную прибыль в 152,4 млн ₽ (в 2019 г. их было 100 ед. с прибылью в 177 млн ₽), а 27 обществ — показали убытки на -42,9 млн ₽ (годом ранее 35 фирм показали убытки на -60 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм стало больше, а убыточных — меньше. Убыль прибыли хоть как-то компенсировалась сокращением убытков.

Из числа тех организаций, что сработали в прибыль, 59 фирм её увеличили, а 43 фирм уменьшили. Среди тех организаций что получили убытки ситуация такова: только 4 фирмы их сократили, 20 ЧОПов их нарастили (в 17 из них убытки преобразованы из прибылей 19 года). По итогам 2020 г. рентабельность в отрасли частных охранных служб снизилась с 8,6% в 2019 г. до 8,1% в 2020 году.

К сожалению пока не ясно как отразился год на налоговых платежах, сборах и страховых взносах (ибо данных за 2020 г. сервисами ФНС пока не представлено). В 2019 г. представители этого сегмента бизнеса перечислили налогов, сборов и страховых взносов в бюджет и фонды на 157,7 млн ₽.

Вместе с этим, за весь 2020 г. лишь11 охранных организаций региона из рейтинга испытывали нужду в получении образовательной, консультационной поддержки в виде развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок, тренингов, форумов, круглых столов. И они её получили. Разумеется на субсидии и гранты ЧОПы рассчитывать не могли, ибо данный данный вид деятельности не относится к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Скромное падение рынка в области услуг безопасности на 0,3% до 1,35 млрд ₽ в год может говорить о востребованности услуги как так таковой. Просадка прибыли в отрасли на 6,3% до 109,5 млн ₽ очевидно вызвана сокращением личного состава ЧОПов, поскольку повлияла пандемия COVID-19.

За прошедший год 39 ЧОПов нарастили свой персонал специалистов, ещё в 39-ти фирмах он остался на прежнем уровне. В остальных 78-ми организациях произошло сокращение штата. Общее количество фирм здесь превышает число ЧОПов рейтинга в силу того, что не все они представили свежие данные за 2020 г. по основным показателям: выручке и прибыли и потому не отражены в табличном списке. Получается, что ровно в 1/2 всех фирм занятых в секторе безопасности произошла оптимизация численности сотрудников.

Потеря 25% штата сотрудников организаций безусловно серьёзный удар по сектору. Оставшиеся в бизнесе 1 800 профессиональных охранников на весь регион сегодня и обеспечивают безопасность всего ивановского бизнеса, а также образовательные учреждения. Также очевидно, что охранять всё ещё есть что. И самое главное от кого. Впору задумываться о личном страховании жизни (ИСЖ/НСЖ) близких людей.