Иммунитет ивановских аптекарей окреп прибыльностью

Поддержанный в 2020 г. федеральным правительством бизнес в области продаж лекарственных препаратов в аптеках региона показал, что удовлетворение рецептов врачей было поставлено на широкую ногу: так, рынок продаж фармакологических медикаментов и медицинских изделий вырос на 87% (приблизившись к 3 млрд ₽), а рост прибыли и вовсе оказался неприлично большим, подскочив в 12 раз. Приросту рынка явно помогла пандемия COVID-19, когда спрос на лекарства вырос в цене явно выше ИПЦ по медицинским товарам. В данном рейтинге редакции показываем, какая из аптек и сетей заработала больше всего на таблетках, бинтах и зелёнке.

Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 47.73 — Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. по отношению к скорректированным (включающим доп. цифры) данным рейтинга 2019 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности к текущему моменту времени. Также оговорюсь, что в рейтинг не попали ИП числом в 67 ед. в силу того, что финансовых данных по ним нет в открытом доступе. И первое, что здесь бросается в глаза то, что список фирм рейтинга увеличился со 35 до 55 организаций. При этом за 2020 г. штат провизоров вырос с 447 до 605 специалистов, т.е. на 35,3%. 

Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. стал новичок перечня — ООО «СИТИФАРМ», — с результатом в 237,8 млн ₽. Доля фирмы составляет доминирующие ~8% в общем объёме выручки. Показатель прибыли составил ~3,5 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финансовом результате — 10,9%. Штат специалистов-провизоров является максимальным среди фирм, представленных в рейтинге — 44 человека. Прежний лидер списка — ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА» — теперь занимает только 18 строку рейтинга (здесь были негативные подвижки как в прибыли (стала убыточной) и выручке, так и в серьёзной оптимизации штата).

На втором месте по выручке ещё один новичок списка: ООО «ЮНИФАРМА» с результатом в 207,3 млн ₽. Доля фирмы здесь составляет 7,1% в общем объёме выручки. Прибыль составила 1,28 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финрезультате ~4%. Годом ранее 2-ю строчку рейтинга занимало ООО «БОРЕЙ» со 159 млн ₽ выручки и убытками в 33 млн ₽, которая ныне находится на 4-й строчке со схожей выручкой, и с частично отвоёванными убытками прежнего года: в фирме также отмечалась коррекция штата с 44 чел. до 29 чел.

Замыкает тройку лидеров — ООО «ЗДОРОВЬЕ»: 196 млн ₽ и доля в 6,7%. Прибыль составила 1,27 млн ₽, а доля на рынке 3,9%. Третье место здесь «Здоровье» отвоевало у ООО «МИР ЛЕКАРСТВ», ныне пребывающее на 6-м месте рейтинга. Лёгкий рост выручки и штата спецов фирмы не помог достичь былой прибыли, напротив, она обратилась в солидные и самые большие убытки в рейтинге 2020 г. — 9,6 млн ₽.

Разумеется вся «тройка» лидеров как минимум юридически зарегистрирована в областном центре, а значит именно в городе и зарабатывала, а не где-нибудь в районе.

Максимальная прибыль в рейтинге по-прежнему осталась за ООО «ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ»: 19,7 млн ₽ (↑ 26,4%). Росту выручки на 11,9% до 138,5 млн ₽ явно способствовало увеличение штата фирмы. Как итог — 7-я позиция рейтинга.

На долю первых 3-х лидеров списка пришлось ~22% совокупной выручки (641,2 млн ₽) и ~18% или 6 млн ₽ чистой прибыли от совокупного финансового результата всех фирм списка.

Говоря об игроках рынка, которые составляют группировку из 5-ти фирм с наименованием «Волжская мануфактура», то можно сказать, что они оказались определённо в фаворе: их общая выручка в 532,7 млн ₽ приросла на 39%, а прибыль в 5,5 млн ₽ взмыла на 1 342%. Получается, что доля данной группировки в общем объёме выручки достигает 18%, а по прибыли 17%. Эта аптечная сеть заполучила грантами сумму в 2,47 млн ₽ для 4-х своих фирм. 

Статистические данные показывают, что за 2020 г. 28 организаций из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 11 фирм напротив — её сократили (годом ранее расклад сил в показателе был 24 на 17 фирм соответственно). Исходя из динамики выручки можно условно сказать, что если в 2019 г. каждая 3 фирма сократила показатель продаж, то в «ковидном» 2020-м уже каждая 5-я фирма. То есть резко поменялось соотношение динамики вырученных денежных средств за услуги аптек, когда снижение выручки стало происходить реже.

Динамика прибыли отражает следующее: 39 фирм сформировали совокупную прибыль в 59,5 млн ₽ (в 2019 г. их было 31 ед. с прибылью в 61,4 млн ₽), а 15 обществ — показали убытки на -27,5 млн ₽ (годом ранее 12 фирм показали убытки на -64,2 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм стало больше как и убыточных. Снижению прибыли сопутствовало сокращением убытков.

Из числа тех организаций, что сработали в прибыль, 20 фирм её увеличили, а 7 фирм уменьшили; у остальных аптек динамики прибыли исходя из ГИР БФО не прослеживается. Среди тех организаций что получили убытки ситуация такова: только 5 фирм их сократили, а 8 других аптек их нарастили исключительно путём преобразования из прибылей 2019 года.

В 2019 г. представители этого сегмента бизнеса перечислили налогов, сборов и страховых взносов в бюджет и фонды на 39 млн ₽ (данных за 2020 г. в сервисах ФНС пока нет).

Очень ёмким оказался масштаб запрошенной в 2020 г. владельцами аптек поддержки: 37 фирм рейтинга её ощутили. Общий размер грантовой помощи составил 15,4 млн ₽. То есть этому бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему от в результате распространения новой коронавирусной инфекции, был осуществлён своего рода «кэшбек» в 39% на 15,4 млн ₽ при собранных в 2019 г. 39 млн ₽ налогов, сборов и страховых взносов (к слову сказать аналогичный «кэшбэк» стоматологам региона составил 30%).

Мощный рост рынка продаж оригинальных лекарств и дженериков в ивановских аптеках на 87,2% до 2,9 млрд ₽ в год может говорить о высочайшей востребованности со стороны потребителей во время  пандемии КОВИД-19 (как, впрочем, и об остром желании аптечных сетей нажиться на больных людях под шумок разговоров о локдаунах, инфляции и сложной логистике доставки препаратов в регион. В пользу этой версии может говорить сравнение роста рынка с ростом индекса потребительских цен по медицинским товарам: например в 2020 г. в любом из месяцев он не поднимался выше 14% по отношению к аналогичному периоду 2019г.). Фантастический рост прибыли более чем на 1 200% до 32 млн ₽ поспособствовал и росту рентабельности в этом сегменте здравоохранения с отрицательных 0,2% в 2019 г. до 1,1% в 2020 году. 

О том, насколько важной и необходимой выдалась оптимизация штата в аптеках, можно судить по следующим данным: так, за прошедший год 25 аптек нарастили свой персонал специалистов, ещё в 15-ти фирмах произошло сокращение штата. Не исключено, что именно такая тонкая настройка численности персонала и позволила достичь выдающихся результатов аптечными сетями. В остальных 15-х организациях он остался на прежнем уровне. В целом, повторюсь, что штат провизоров за 2020 г. вырос на 35% до 605 чел.

Сравнивая частный медицинский бизнес региона (стоматологии, клиники и центры) с деятельностью по продаже лекарств в аптеках можно констатировать, что граждане больше полагаются именно на таблетки, чем на врачевателей с их болезненными процедурами и скальпелями. Судите сами: выручка от продаж таблеток, микстур, горчичников и грелок составила 2,9 млрд ₽, а по отдельным сегментам здравоохранения совокупно наскребли только 2,6 млрд ₽. Однако аптекари явно проигрывают последним в прибыльности и общей рентабельности рынка.

Думается, что 3-я волна пандемии однозначно послужит поводом для дальнейшего повышения цен на продукцию производителей лекарств. Хотелось бы конечно, чтобы торговцами был осуществлён разумный поиск путей сокращения себестоимости продаж лекарств (выход на оптимальные каналы закупки лекарственных средств у поставщиков, возможно больший переход на дженерики и т.д.).