Туристический бизнес ивановских агентов: удар в поддых

Туристические агенты региона, как дистрибьютеры туроператоров, в кризисном 2020 г. сумели подмять под себя рынок продаж и опередить туроператоров в выручке, однако в конечном финансовом результате всё так же проигрывают последним и даже меняют былые прибыли на убытки. О ситуации в отрасли в очередном рейтинге редакции.

Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 79.11 — Деятельность туристических агентств (не путать с деятельностью туроператоров).

В 2020 г. рынок оказания услуг местным бизнесом существенно изменился: если бы численный состав фирм рейтинга остался прежним (т.е. на уровне 2019 г. ), то показатель его выручки снизился бы на 55,8% до 119,7 млн ₽, а вот совокупный финансовый результат и вовсе перерос в убытки на 135,5% до -3,5 млн ₽, что явно говорило бы о влиянии пандемии на продажи путёвок. Рентабельность продаж, например, сократилась по региону с 3,7% до -2,9%. В 2020 г. агентский персонал в бизнесе (среднесписочная численность работников) сократилась на 21,5% с 289 чел. до 227 человек. И это не считая ещё десятков ИП также осуществлявших свою «агентурную» работу на туристическом направлении.

Поскольку реестр ФНС недавно планово и кардинально обновился, то и дальнейший комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. по отношению к скорректированным и «свежим» данным рейтинга 2019 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности. Сам список фирм рейтинга вырос не столь сильно: со 95 до 99 организаций, при том, что реестр выгружает данные по 246 фирмам.

Насколько изменились лидеры рейтинга 

Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. стало ООО «ЭКСПРЕСС» с результатом в 82,9 млн ₽ (можно сказать, что годом ранее фирма также заняла бы 1-ю строчку рейтинга по этому показателю, но в рейтинге отсутствовала по причине не вхождения в реестр ФНС). Фирма продемонстрировала рост продаж услуг на 154,6% за год. Доля фирмы составляет доминирующие 39% в общем объёме выручки. Показатель прибыли хотя и взмыл на 165,7%, но составил всего 186 тыс. ₽. Доля прибыли в совокупном финансовом результате прибыльных фирм списка достигает всего лишь 3,3%. Штат «ЭКСПРЕССА» за 2020 г. сократился до нулевых значений. Остаётся загадкой, как при прежней численности в 1 специалиста, фирме удалось иметь такие выдающиеся продажи.

На втором месте рейтинга по выручке расположился прежний №3 рейтинга 2019 г. — ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» — с результатом в 27,9 млн ₽ (↓ 26,2%). Доля фирмы сегодня составляет 13% в общем объёме выручки. Прибыль увеличилась на 214,5% до уровня в 1,2 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финрезультате прибыльных фирм составляет 22%. Фирма, и поныне имеющая максимальный штат менеджеров по продажам среди всех участников рейтинга, за 2020 г. его существенно сократила: с 70 чел. до 55 чел. (↓ 21%). Такой оптимизации не способствовала даже полученная в 2020 г. от федерального правительства помощь грантами и субсидиями на максимальную (по отношению к конкурентам) сумму в 1,9 млн ₽.

Замыкает тройку лидеров по выручке прежний «серебряный призёр» рейтинга ООО Туристическая компания «Веста»: 10,2 млн ₽ (↓ 77,4%) и доля в ~4,8%. «Веста» получила убыток за год в -394 тыс. ₽ (↓ 115,1%). Персонал специалистов был подвергнут «чистке»: из 18 человек осталось только 12 самых ценных сейлз-трейдеров (↓ 33%). В рейтинге редакции по туроператорам региона (в который фирма также входит по) её место аналогичное — третье. Фирма выбрала поддержки грантами и субсидиями на 266,8 тыс. ₽.

Максимальный убыток в рейтинге достался ООО «Туристическая компания «Лягушка-Путешественница»: -2,6 млн ₽ (↓ 38 014%). Падение выручки также продолжило динамику 2019 г.

Выручка, прибыль и рентабельность

Статистические данные показывают, что за 2020 г. только 15 организаций из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 76 фирм напротив — её сократили (годом ранее расклад сил в показателе был 48 на 38 фирм соответственно). Исходя из динамики выручки можно говорить, что ковидный 2020 г. способствовал наращению выручки лишь у каждого третьего агента, а у каждого второго агента оказанная услуга фактически чередовалась с услугой не оказанной (соответственно и выручка у бо́льшего числа фирм снизилась). То есть резко поменялось соотношение вырученных денежных средств за услуги.

Динамика прибыли отражает следующее: 50 фирм сформировали совокупную прибыль в 5,6 млн ₽ (в 2019 г. их было 76 ед. с прибылью в 12,4 млн ₽), а 34 общества — показали убытки на -8,9 млн ₽ (годом ранее 18 фирм показали убытки на -2 млн ₽). Соответственно доля убыточных фирм превалирует над прибыльными по деньгам, но не по количеству; прибыльных фирм стало меньше, а убыточных — больше. Росту убытков бизнеса сопутствовало сокращением прибыли.

Из числа тех организаций, что сработали в прибыль, 16 фирм её увеличили (+ 2 ед. вышли в «ноль» из прежних убытков), а 30 фирм уменьшили (+ ещё 6 ед. их сократили до нулевых значений). 1 организация показала нулевую динамику прибыли. Среди тех организаций что получили убытки ситуация такова: только 4 фирмы их сократили за 2020 г., а 28 турагентов их нарастили (в 21-ной из них убытки были преобразованы из прибылей 2019 года).

В 2019 г. представители этого сегмента туристического бизнеса перечислили налогов, сборов и страховых взносов в бюджет и фонды на 17,1 млн ₽ (данных за 2020 г. в сервисах ФНС пока нет).

Очень значительным оказался масштаб запрошенной и полученной в 2020 г. турагентами поддержки: 83 фирмы из числа попавших в рейтинг (и вне его) получили грантовой помощи на 6,5 млн ₽. То есть этому сегменту рынка, в наибольшей степени пострадавшему в результате распространения новой коронавирусной инфекции, был осуществлён своего рода «кэшбек» в 38,4% на 6,5 млн ₽ при собранных в 2019 г. 17,1 млн ₽ налогов, сборов и страховых взносов. Кого-то эта помощь явно поддержала, а вот лидеру рейтинга никаких субсидий не досталось вовсе: ведь его прежде не было в отчётах по реестру ФНС в 2020 г. по данному виду деятельности. Либо самой фирме было не с руки просить положенное по инструменту помощи «ФОТ 2.0». К слову сказать, на предпринимателей тур. рынка по данной программе помощи пришлось 2,1 млн ₽ (максимальные 363,9 тыс. ₽ из которых выбрала ИП Ромодановская А.).

Провальная динамика рынка туристических услуг, просевшая на 33,0% до 210,4 млн ₽ в год явно говорит о влиянии пандемии КОВИД-19 и мер по её нераспространению. Полученные убытки в отрасли на 132,1% от былой прибыли до -3,3 млн ₽ поспособствовали и падению рентабельности в этом сегменте с 3,3% в 2019 г. до -1,6% в 2020 году. Определённо масштаб потерь был бы ещё глубже, если бы не солидно полученная выручка лидером данного рейтинга в общем объёме.

За прошедший год 20 фирм-агентов (в том числе и тех, что не представлены в финансовом рейтинге) нарастили свой персонал специалистов, ещё в 39-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне. В целом отмечу, что штат фирм за 2020 г. сник на 21,2% с 321 чел. до 253 чел.

Сравнивая деятельность турагентств и туроператоров региона можно видеть, что в этот год большинство турагентов победило меньшинство туроператоров. Следовательно, туристический рынок преимущественно формировался выручкой первых, а не вторых: т.е. финансовый показатель агентов превышает работу более статусных туроператоров (210,4 млн ₽ против 116 млн ₽). Тем не менее, конечный результат остался за вторыми, а не за агентами.

Пока же общий объём платных услуг, оказанных туроператорами области (данные по сайту fedstat.ru) за 5м2021 г. упал на 28%: от 222,4 млн ₽ в январе-мае 2020 г. до 160,2 млн ₽ с начала этого года (сюда включаются в том числе и услуги туристических агентств, услуги по бронированию и сопутствующие им услуги по внутреннему и международному туризму).