Рынок розничных продаж топлива на АЗС испытал кризис 2020 г.

Рост автопарка машин не способствовал росту рынка продаж топлива на АЗС региона: за 2020 год он просел на 9,5%, а прибыль операторов и вовсе на 64%. Компаний, которые получили прибыль стало меньше на 5% (их доля теперь составила 80% в общем числе против 85% годом ранее).

Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по следующему виду деятельности: 47.3 — Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах.

Как отмечено выше (в таблице), срез по отрасли пришёлся лишь на 39 фирм из 82-х отмеченных реестром ФНС. Отрасль будет рассмотрена по юрлицам с найденными ИНН и представившими в ФНС свою бухгалтерскую финансовую отчётность к текущему моменту времени. Кроме того, ряд предпринимателей (как собственно и юрлиц) развивает свой бизнес в сетевом масштабе (т.е. имеют в своём распоряжении и владении семейство АЗС с числом более 1). В силу этого обстоятельства реальное и физическое количество АЗС в регионе много больше, чем их дано в перечне и реестрах.

В 2020 г. среднесписочная численности работников просела с 415 до 341 человек (↓ -17,8%). Из 82-х фирм отображающихся в реестре ФНС, за прошедший год 5 фирм нарастили свой персонал специалистов, ещё в 15-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне.

Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. осталось ООО «ДИЗЕЛЬ», с результатом в 1,3 млрд ₽. Фирма просела в показателе на 1,4% за год. Доля фирмы составляет доминирующие 30,2% в совокупной выручке рейтинга. Показатель прибыли вырос на 45,8% до 13,9 млн ₽. Доля фирмы составляет 26,3% в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга. Фирмы коснулась оптимизация персонала: он вырос с 81 чел. до 85 чел. (↑ 4,9%).

На втором месте выручке также удержалось ООО «НИАЛ» с результатом в 801,3 млн ₽ (↓ 22%). Доля фирмы здесь составляет 18,3% в совокупной выручке. Прибыль выросла на 36,6% до 8,9 млн ₽. Доля фирмы составляет 16,8% в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга. Оптимизация фирмы потребовала наращения ещё 26% персонала (с 38 чел. до 48 чел.), что как видим и здесь сказалось на солидной динамике прибыли.

Замыкает тройку лидеров по выручке ООО «НЕФТЕПАРК»: 631 млн ₽ (↓ 7,6%) и доля в ~14,4%. Прибыль составила 4,3 млн ₽ (↑ 39,1%) в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга с долей на рынке 8,2%. Прежде фирма занимала также 3-ю строчку по выручке. В отличие от фирм, занимающих первые 2 строчки рейтинга, «бронзовый призёр» высвободил персонала ровно на 1/5 (с 35 чел. до 28 чел.).

Примечательно, но рентабельность продаж 2-х первых продавцов еле-еле выбивается из 1%. У «Нефтепарка» она вообще составила всего 0,7%. Как видим, на современных АЗС — как бизнесе — увеличить рентабельность не помогают даже иные товары, продающиеся при АЗС (кофе, булочки, мороженое…). Таким образом можно говорить, что окупаемость инвестиций в бизнес у флагманов продаж будет очень долгой. Соответственно и быстрые деньги в этом секторе экономики сделать не получится особенно в высококонкурентном Иванове, где АЗС порой стоят друг напротив друга.

На долю первых 3-х лидеров списка пришлось 63% совокупной выручки (2,7 млрд ₽) и 51% или 27,1 млн ₽ чистой прибыли от совокупного финансового результата всех фирм списка, что вышли в плюс. 

Статистические данные показывают, что за 2020 г. 15 продавцов топлива из списка нарастили  выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 20 селлеров напротив — её сократили. Одна компания показала нулевую выручку. Объём выручки данного рынка в 4,3 млрд ₽ (↓ 9,3%) превышает и более-менее соответствует ранее рассмотренный редакцией рынок (размером >1 млрд ₽) дорожного строительства (3,7 млрд ₽).

Динамика прибыли отражает следующее: 31 фирма сформировала совокупную прибыль в 52,9 млн ₽ (в 2019 г. их было 30 ед. с прибылью в 52 млн ₽), а 7 обществ — показали убытки на -35,7 млн ₽ (годом ранее 6 организаций показали убытки на -4,1 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных заправок стало больше как и убыточных. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль, 15 фирм её увеличили, а одна фирма показала нулевую динамику на уровне предыдущего года. Среди тех организаций что получили убытки следует, что 6 фирм их нарастили (в 2-х из них убытки были преобразованы из прибылей 2019 года). По итогам 2020 г. рентабельность в торговле бензинами, дизелем и газом снизилась с 1% в 2019 г. до 0,4% в 2020 году.

В целом отношение прибыли прибыльных фирм (52,9 млн ₽) к убыткам убыточных фирм ( -35,7 млн ₽) равное <2 за 2020 г. рисует совсем не радужную картину в отрасли и не сильный запас прочности для результата работы в году текущем. Основой для нездорового и слабого финансового результата, который просел на 64,1% до 17,2 млн ₽ за год всё же стало наращение общего объёма убытков на 864,7%: с 4,1 млн ₽ до 35,7 млн ₽. Основная ноша убытков легла на костромскую фирму ООО «ЭЛЕКТОН-НЕФТЕГАЗ-КОСТРОМА» — 28,4 млн ₽ (годом ранее её финрезультат был скромнее — всего 35 тыс. ₽ убытками).

Данных по налоговым платежам, сборам и взносам за 2020 г. по бизнесу пока нет, однако в 2019 г. владельцы АЗС уплатили 66,3 млн ₽. Бизнес не был удостоен мер поддержки ни по программам «ФОТ», ни по иным статьям, т.к. не входил в известный перечень.