Очередная порция подробной статистики от ЦБ РФ за 9м2021 г. говорит о том, что активы жителей региона и текущая стоимость инвестиционных портфелей клиентов перевалили за 32,7 млрд ₽. Только в третьем квартале прирост стоимости чистых активов составил 6,9% или 2,1 млрд ₽. Всмотримся в цифры и узнаем балансировку портфелей ивановцев за указанный период.
Итак, на 30 сентября 2021 г. более 98,4 тыс. клиентов региона имеют брокерские (включая специальные — типа ИИС) счета. За 3к2021 г. они приросли на 14,4% или 12,4 тыс. ед. Совокупный портфель активов клиентов достиг 30,7 млрд ₽ (↑ 7,3%). Большинством пакета активов владеют физлица — 27,6 млрд ₽ и 98,3 тыс. клиентов, а 89 юрлиц соответственно пакетом в 3,1 млрд ₽ (отток капитала за квартал составил ~100 млн ₽). Сегодня из 1 тыс. чел. населения ивановской области брокерскими счетами обзаведены 100 человек (кварталом ранее 87 физлиц).
На отчётную дату (3К2021 г.) доля ценных бумаг в портфелях граждан области составляет 86,6% или 23,9 млрд ₽, ещё порядка 3,4 млрд ₽ пока не вложено (находится в кэше. Причём на 100 млн ₽ меньше, чем кварталом ранее). Стоит отметить, что прирост стоимости данного класса активов за период составил порядка 10,1% или 2,2 млрд ₽. За счёт чего конкретно он произошёл сказать трудно: это может быть положительная переоценка портфелей граждан (рост их курсовой стоимости), так и докупка новых инструментов (акций, облигаций, ПИФ, ЕTF…). Очевидно, что эти цифры больше, чем вложения граждан на те же депозиты в банках (~1,02 млрд ₽). Соответственно можно предполагать, что взоры граждан сегодня больше обращены в сторону фондового рынка и рисковых вложений, чем в стабильность получения дохода на уровне инфляции.
Средний размер собственного портфеля резидента из Ивановской области на сегодня снизился с 332 до 312 тыс. ₽ (по физлицам — 281 тыс. ₽ и 34,9 млн ₽ по юрлицам).
Что касается клиентов, которые непосредственно сами не вкладываются и не управляют своими портфелями ценных бумаг, то большинство их также сконцентрировано на физлицах, а не на юрлицах: 3 310 граждан против 2 фирм-клиентов у доверительных управляющих соответственно. Здесь большинство физлиц (3 255 чел.:↑ 16,4% или +459 чел. за квартал) выступают в роли неквалифицированных инвесторов, а текущая стоимость их инвестиционных портфелей осталась на уровне 1,1 млрд ₽. Квалифицированные инвесторы прибавили числом в 5 чел. (до 55 чел.), а их портфели на 100 млн ₽ (до 800 млн ₽).
У юрлиц портфель прибавив 100 млн ₽ за квартал достиг балансовой стоимости в 300 млн ₽. Средний размер портфеля у доверительного управляющего составил 658 тыс. ₽ (575 тыс. ₽ у физлица и 138,1 млн ₽ у фирм).
Поскольку в доверительное управление идут клиенты с активами выше среднего (миллионеры или будущие миллионеры), то средний размер зафондированных счетов у них наверняка соответствует среднему размеру портфеля физлица (~575 тыс. ₽). Оно и понятно, ведь управляющий не будет оформлять договор с клиентом, деньги которого поступят на счёт спустя месяцы! Нет, здесь всё делается ответственно, поэтому и доля пустых (не обеспеченных д/с) счетов минимальна — всего 0,2% (данные по 2к2021 г.).
Стоит отметить, что реальное количество брокерских счетов в регионе может быть сильно больше, чем число в 98 457 бенефициаров: ведь отдельные граждане могут иметь несколько брокерских счетов. Исходя из данной статистики также следует, что текущее количество всех ивановских инвесторов, имеющих как брокерские так и ИИС, номинально, скажем так, составляет уже 18,6% от экономически активного населения региона (в среднем за 3к2021 г. — равному 527,3 тыс. чел.).
Кроме того, на отчётную дату доля владения биржевыми финансовыми инструментами в 27,6 млрд ₽ составляет 18,8% от вложений граждан в традиционные депозиты в банках равную 146,8 млрд ₽ (в рублях и валюте на 1.10.2021 г.). Текущая динамика прироста остатков по биржевым активам физлиц (↑ 9%) превышает динамику вложений д/с на вклады в банки.