За 2020 год рынок управления многоквартирными домами в г. Иваново просел всего на 1,2%, а прибыль в отрасли выросла на 200%: средняя динамика прибыли прибыльных управляющих компаний составила 411% на фирму с результатом в 1,38 млн ₽ (таковых набралось 68% из всего списка), а средняя динамика потерь убыточных УК — 1 310% с результатом в -1,05 млн ₽ на УК (31% списка).
| Рейтинг финансовых показателей деятельности организаций, управляющих мкд г. Иваново за 2020 г. | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) |
| Управляющие компании | |||
| 1 | ООО «СТРЕЛА» | 129 604 (-2,7) | 271 (897,1) |
| 2 | ООО «ЗНАК КАЧЕСТВА» | 112 176 (-5,1) | 185 (-7,5) |
| 3 | ООО «СОЗВЕЗДИЕ» | 110 356 (-9,6) | 185 (-10,6) |
| 4 | ООО УК «Первая» | 102 409 | 135 (464,9) |
| 5 | ООО «Новый Город» | 101 706 (6,7) | 4 634 (3 464,6) |
| 6 | ООО «ФЛАГМАН» | 93 547 (2,0) | 248 (11,2) |
| 7 | ООО «СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ» | 90 150 (-5,6) | 201 (89,6) |
| 8 | ООО «ШАНС» | 82 423 (-5,9) | -205 (-122,8) |
| 9 | ООО «ГРАНД» | 79 391 (-1,6) | 183 (24,5) |
| 10 | ООО «ОРИОН» | 79 048 (-7,0) | 146 (-0,7) |
| .. | … | … | … |
| ИТОГО: | 3 217 688 (-0,6) | 59 818 (210,2) | |
| ЖСК | |||
| 1 | ЖСК «ИВАНОВЕЦ-2» | 6 182 (-39,3) | 479 (-34,2) |
| 2 | ЖСК «МОЛОДЕЖНЫЙ» | 2 917 (12,6) | — |
| 3 | ЖСК «ИСКРА» | 2 890 | 150 |
| 4 | ЖСК «Северный-1» | 2 791 (-4,7) | — |
| 5 | ЖСК «БЕРЕЗКА» | 2 733 (0,1) | — |
| 6 | ЖСК «ПИЩЕВИК» | 2 463 | 121 |
| 7 | ЖСК «КАМВОЛЬЩИК-8» | 2 208 (-48,8) | 132 (113,0) |
| 8 | ЖСК «РАБОТНИКОВ ГОСТОРГОВЛИ — 3» | 2 116 (-12,5) | — |
| 9 | ЖСК «Дзержинец-4» | 2 047 (0,7) | — |
| 10 | ЖСК «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ» | 1 983 (-2,8) | 0 |
| … | … | … | … |
| Итого: | 30 246 (-19,2) | 1 184 (297,5) | |
| ТСЖ/ТСН | |||
| 1 | ТСЖ «НАШ ДОМ» | 6 429 (10,7) | 351 (187,5) |
| 2 | ТСЖ «НА БОГДАНКЕ» | 6 345 (-9,1) | 781 (-33,1) |
| 3 | ТСЖ «Текстильщик» | 4 698 (-2,2) | — |
| 4 | ТСЖ «Инза» | 4 441 (-0,6) | — |
| 5 | ТСЖ «НАДЕЖДА+» | 4 168 (-26,7) | 321 (-26,4) |
| 6 | ТСЖ «СТАНКОСТРОИТЕЛЬ-4» | 3 319 (-8,9) | 24 (100,0) |
| 7 | ТСЖ «ЭДЕМ-1» | 3 190 (-3,3) | 90 (114,3) |
| 8 | ТСЖ «КОЛЬСКИЙ -2» | 3 017 (-16,0) | — |
| 9 | ТСЖ «САМОЙЛОВЕЦ-3» | 2 896 (-14,7) | 87 (-46,0) |
| 10 | ТСЖ «СТАНКОСТРОИТЕЛЬ-3» | 2 649 (-12,3) | — |
| … | … | … | … |
| ИТОГО: | 79 876 (-12,5) | 5 244 (122,7) | |
| Всего по г. Иваново: | 3 327 810 (-1,2) | 66 246 (200,0) | |
| Источники: Реформа ЖКХ, ГИС ЖКХ, ГИР БФО ФНС России. Ранжировано по размеру выручки. Расчёты «FOKNEWS». Полный перечень компаний рейтинга с показателями и местами участников доступен в этом файле. | |||
В список включены организации из профильных реестров по следующему виду деятельности: 68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Поскольку рынок управления многоквартирными домами (далее МКД) по всему региону довольно ёмок, редакция уже по традиции ограничивается его анализом по наиболее репрезентативному городскому округу — городу Иваново. На областной центр в 2020 г. приходилось порядка 36% всего рынка управления МКД (2 737 ед. из 7 480 ед.) или 53% (9,4 млн. м² из 17,8 млн. м²) от общей площади жилья в многоквартирных домах (мкд) по региону. Таковы были (и остаются неизменными, а значит не совсем актуальными!) данные сетевого ресурса — Реформа ЖКХ. Именно по базе данных этого источника информации и был дан аналогичный рейтинг управляющих прошлого года.
Однако, поскольку сегодня наиболее полно и динамично происходит наполнение информации в другом ресурсе — ГИС ЖКХ, — то нынешний рейтинг будет подвержен следующим изменениям:
- Во-первых, вкратце дадим срез по рынку так, как если бы численный состав участников исследуемого 2020 г. остался на уровне рейтинга за 2019 г.;
- Во-вторых, более подробно рассмотрим расширенный состав управляющих мкд на основе сайтов «Реформа ЖКХ» и «ГИС ЖКХ» за 2020 г. по отношению к полному перечню этих же участников за 2019 г. (здесь за год были показаны существенные подвижки в категории участников рынка: т.е. в одной базе данных участники были даны, а в другой отсутствовали. Такое объединение баз данных даст бо́льшую точность расчётов объёма рынка и его финансовых показателей по округу. Кроме того, из указанных реестров были исключены участники с иными ОКВЭДами и те из них, что юридически зарегистрированы не в областном центре).
Для «модельного» среза по рынку, рейтинг фирм будет разделён формой управления мкд на:
-
Управляющие компании (УК);
- Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК);
-
Товарищества собственников недвижимости/жилья (ТСН/ТСЖ).
Представляется, что такая разбивка участников рынка о бо́льшем скажет читателю: например о том, насколько сегодня обычный житель МКД вовлечён в управление своими жилищными активами и какова была динамика выхода из под «опеки» УК. Отрасль будет рассмотрена по юрлицам представившими в ФНС свою бухгалтерскую финансовую отчётность к текущему моменту времени, а численный состав участников рейтинга сформирован в середине декабря 2021 г. (эта оговорка указывает на том момент, что ещё далеко не все участники рынка «прописались» в обязательных реестрах профильной ГИС, а значит и не входят в настоящий рейтинг редакции).
Итак, оценим динамику за 2020 г. по прежнему составу игроков. В бизнесе остались трудиться менее пяти сотен работников со штатом среднесписочной численности в УК ≥441 чел. (↓ 21%). Из 71-й фирмы рейтинга прошлого года лишь 10 фирм нарастили свой персонал специалистов, а в 22-х УК произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне. Выручка сегмента просела на 1,1% до 3,03 млрд ₽, а чистая прибыль выросла на 256,8% до 58,8 млн ₽.
Рентабельность работы бизнеса по этой форме управления мкд выросла с 0,7% до 1,9%. Количество налогов, сборов и платежей в бюджеты с бизнеса практически не изменилось и составило 69,9 млн (↓ 0,1%).
В ЖСК выручка просела на 16,3% до 7,73 млн ₽, а прибыль упала на 13% до 261 тыс. ₽. Рентабельность выросла на 0,2 п.п до 3,4%. И в ТСЖ/Н выручка приросла на 2,2% до 29,6 млн ₽, а чистая прибыль просела на 49,4% до 3,08 млн ₽ ⇒ рентабельность снизилась вдвое: с 21% до 10,4%.
В целом же по всем трем формам управления за 2020 г. совокупная динамика показателей участников рынка оказалась на уровне успехов УК, т.е.: выручка сникла на 1,2% до 3,07 млрд ₽, а прибыль взмыла на 212,2% до 62,2 млн ₽. Рентабельность подросла с 0,9% до 2,0%.
Теперь оценим динамику расширенного списка участников рейтинга. Начнём также с УК. Здесь среднесписочная численность работников за прошедший 2020 год просела с 623 до 519 человек (↓ 16,7%). Из 98-ми фирм рейтинга лишь 20 фирм нарастили свой персонал специалистов, а в 26-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне.
Первое место лидера рынка по размеру выручки за 2020 г. осталось за ООО «СТРЕЛА» с результатом в 129,6 млн ₽ (снижение показателя составило 2,7%). Доля фирмы составляет доминирующие 4% в совокупной выручке рейтинга. Показатель чистой прибыли вырос на 897,1% до 271 тыс. ₽ с долей на рынке всего в 0,3% от совокупного финансового результата работы исключительно прибыльных фирм списка. Лидер рынка сохранил штат специалистов за год на прежнем уровне, а величину налогов сборов и платежей в бюджеты сократил на 9,9% до 291,1 тыс. ₽.
Вторую строчку по выручке занял прежний №3 рейтинга — ООО «ЗНАК КАЧЕСТВА» — с результатом в 112,1 млн ₽ (↓ 5,1%). Доля фирмы здесь составляет 3,5% в совокупной выручке. Прибыль снизилась на 7,5% до 185 тыс. ₽. Сегодня доля гостиницы составляет 0,2% от совокупного финансового результата работы прибыльных фирм списка. Штат остался тем же, а налоги сникли на 5%.
Замыкает тройку лидеров по выручке — прежний №2 рейтинга — ООО «СОЗВЕЗДИЕ»: 110,3 млн ₽ (↓ 9,6%) и доля в 3,4%. Прибыль фирмы составила 185 тыс. ₽ (↓ 10,6%), а доля в прибыльных фирмах списка всего 0,2%. Налоги, сборы и платежи в бюджеты у фирмы выросли на 3%, а штат нет.
На долю первых 3-х лидеров списка из г. Иваново пришлось только 10,9% от совокупной выручки (352,1 млн ₽) и 0,7% чистой прибыли (641 тыс. ₽) также только прибыльных фирм списка. Такая малая концентрация долей говорит о высококонкурентном рынке управления и бизнесе как таковом. Лидером же по размеру чистой прибыли за год здесь стало АО «Управляющая компания «ОПОРА» с результатом 11,2 млн ₽ (↑ 430%) и долей на рынке 12,1%. Годом ранее «ОПОРА» показывала убытки за 2019 г. в размере -3,4 млн ₽, а лидером того года по прибыли было ООО «МР» с 7,2 млн ₽ (ныне на 3-й строчке).
Поскольку рынок управления по г. Иваново в значительной степени сформирован под УК (доля в общей выручке которых соответствует прошлогодним 96,7%), то и общая прибыль оседает в них же (90,3% против 85,9% по 2019 г.). Взглянем подробнее на основные показатели работы за 2020 г.
Статистические данные показывают, что за 2020 г. лишь 34 фирмы из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 46 фирм напротив — её сократили. Объём выручки всего рынка управления мкд (не только по сегменту УК) в 3,3 млрд ₽ (↓ 1,2%) сегодня находится где-то между ранее рассмотренными редакцией рынком продаж лекарств в аптеках (2,9 млрд ₽) и рынком дорожного строительства (3,6 млрд ₽).
Динамика прибыли УК за год также отражает следующее: 67 фирм сформировали совокупную прибыль в 92,6 млн ₽ (в 2019 г. 60 фирм с 51,2 млн ₽), а 31 общество — показали убытки на -32,7 млн ₽ (годом ранее 33 УК просели на -22,7 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм стало больше, а убыточных меньше. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль следует, что большинство в 50 фирм этот показатель увеличили, а 15 ед. его уменьшили. Среди тех фирм, что обрели убытки можно отметить их сокращение у 7 ед., а у 19 ед. их наращение (в 13-ти из них они произошли из былых прибылей).
Основой для сильного положительного финансового результата сегмента рынка, который вырос на 210,2% до 59,8 млн ₽ за 2020 год, в первую очередь стало наращение объёма прибыли прибыльных фирм на 80,8%. Вместе с тем, итоговому росту показателя препятствовало наращение убытков убыточных игроков с -22,7 млн ₽ до -32,7 млн ₽, т.е. на 44%.
По итогам 2020 г. рентабельность рынка УК городского округа составила 1,9% против 0,9% годом ранее. В целом отношение прибыльных фирм (92,6 млн ₽) к убыткам убыточных фирм (-32,7 млн ₽) равное >2,8 за 2020 г. рисует вроде бы и неплохие перспективы в области ведения бизнеса, но бушующая пандемия и новые штаммы вируса, могут серьёзно повлиять на результаты работы текущего года и последующих. По крайней мере, этот бизнес точно был обделён в известных мерах поддержки федерального правительства (ему не досталось ни грантов, ни иных инструментов для выживания).
Поскольку на УК приходится основная доля управления мкд (в домах и деньгах), то редакция ограничится только этим статистическим анализом и не будет в тексте подробно расписывать 2 других сегмента. Однако судить о динамике всех игроков можно по таблице ниже.
| Динамика показателей управляющих МКД, кол. ед. | ||||||
| Показатель | УК | ЖСК | ТСЖ/ТСН | |||
| 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
| 1.Выручка фирм | 40+/35- | 34+/46- | 5+/13- | 4+/11- | 25+/20- | 20+/27- |
| 2.Прибыльных фирм | 60:31+/23- | 67: 50+/15- | 22: 8+/8- | 22: 2+/16- | 84: 42+/28- | 81: 30+/47- |
| 3.Убыточных фирм | 33: 13+/9- | 31: 19+/7- | 2: 1+/1- | 2: 1+/ | 9: 5+/2- | 7: 7+/ |
| 4.Рентабельность, % | 0,9 | 1,9 | 1,1 | 3,9 | 4,7 | 6,6 |
Как следует читать таблицу динамики показателей
п.1 раскрывает количество фирм в той или иной форме управления сформировавших выручку и имеющих динамику. Например, в УК за 2020 г. 34 общества нарастили выручку, а 46 фирм напротив, — её сократили.
п.2 показывает о количественной динамике прибыльных фирм. Так, в УК доля прибыльных обществ за год повысилась с 60 до 67 ед., при этом нарастивших прибыль в 2020 г. было больше, чем сокративших (50 против 15). По отношению к 2019 г. количество нарастивших прибыль выросло, а количество сокративших снизилось⇒ самочувствие улучшилось.
п.3 сигнализирует о динамике убыточных фирм. По УК видно, что динамика противоречивая: было 33 убыточных фирмы, а стало 31 ед.: при этом количество нарастивших убытки (или преобразовавших их из прибыли) возросло с 13 ед. до 19 ед., а сокративших — уменьшилось до 7 ед.
п.4 просвещает о состоянии дел в бизнесе. Наибольшую устойчивость здесь демонстрируют ТСЖ/Н: показатель рентабельности в этой форме управления МКД вырос с 4,7% в 2019 г. до 6,6% в 2020 г. Гораздо скромнее дела с рентабельностью в УК и ЖСК.
Беглый взгляд на данные говорит о нежелании ивановцев непосредственно заниматься своим жильём. Предпочтение здесь отдаётся форме привлечения УК к управлению жилым фондом (т.е. большинство домов находятся под их опекой).
При этом нельзя сказать, что фирмы занимающие верхние места в каждой форме управления, имеют максимальные и выручку и прибыль одновременно. Подобное совпадение наблюдается только в сегменте управления, когда менеджмент одним домом позволило ЖСК «ИВАНОВЕЦ-2» занять 1 место рейтинга в обоих показателях. А вот, например, в УК ситуация иная: ООО «Стрела» с не самым большим количеством домов в управлении (и соответственно обслуживаемой площадью) с максимальной выручкой в 129,6 млн ₽ не довелось занять 1 место в рейтинге по прибыли (оно досталось АО «Управляющая компания «ОПОРА» с 11,2 млн ₽, но занявшей лишь 14-ю строчку по прибыли и, возможно, самую большую рентабельность продаж на рынке в своём сегменте — 15%). Аналогично и в сегменте ТСЖ, когда «ЧАЙКА» заняла 12-е место по выручке, но имеет условную рентабельность продаж услуг в 60% и первое место по прибыли. То есть гарантии получения значительной прибыли при бо́льшем числе МКД в управлении вовсе нет.
Напротив, возрастает риск нарваться на штрафы от контролирующих бизнес жилищной инспекции и иных надзирающих органах (тех, что в погонах). Последние сводки новостей по рынку как раз подсвечивают проблемы, возникающие у УК с максимальным числом домов в обслуживании. Зачастую у таких компаний может возникать соблазн в умышленном накоплении долгов за потреблённый у поставщика ресурс и возможной прокрутке как бы лишних д/с на каких-то счетах в банках. В приведённой выше ссылке по шалящему ООО «Гарант-Сервис» можно разве что добавить, что данная компания не отражена в нашем рейтинге, поскольку своим основным ОКВЭД (33.20 — монтаж промышленных машин и оборудования) не входит в исследуемый вид деятельности. Хотя сегодня она отражена в иных сторонних рейтингах как безусловный лидер по количеству домов в управлении (475 ед.). Редакция же придерживается своих строгих критериев отбора участников в рейтинг (тех, что даны выше).
Не вполне понятно, что сдерживает ивановцев устремить свои взоры к непосредственному управлению своим домом. Казалось бы, форма управления — ТСЖ — даёт хорошие показатели владения домом. Наверное один только способ формирования фонда капитального ремонта МКД через спецсчёт должен бы подтолкнуть к рациональному перечислению своих д/с владельцами квартир только по этой строчке расходов. Но, как всегда, нежелание взваливать на себя груз ответственности за личные владения, перевешивает разумные мысли на этот счёт.
В 2019 г. фирмы рейтинга (из числа УК) уплатили 76,4 млн ₽ налогами, сборами и прочими платежами в бюджет. В 2020 г. их аналогичные отчисления возросли до 76,8 млн ₽ ⇒ ↑ 0,5%.
Если судить об объёме и динамике рынка по альтернативным данным (ЕМИСС), то объём платных жилищных услуг населению почти не изменился: 3,866 млрд ₽ в 2019 г. против 3,864 млрд ₽ в 2020 г. (↓ 0,05%). За 10м2021 г. к 10м2020 г. динамика выдалась аналогичная. Подводя итог можно констатировать, рынок жив и развивается, он высококонкурентный. Вопреки скромным оценкам самих его участников рынок шире и более ёмок в деньгах, чем кажется на первый взгляд. У него определённо есть будущее.